Wie es funktioniert – Policentransfer

Der PolicenTransfer Ansatz

Den Makler optimal unterstützen

Simple steps to achieve your goal

1st

Registration

The broker registers with company and contact details as well as his IHK registration number. The verification process takes place with the IHK registration number.

2nd

The broker posts an offer that is valid for 30 days

An offer is placed in the form of a composite policy portfolio with the essential features. The broker remains anonymous for the time being. The offer is valid for 30 days. A countdown will appear.

3rd

The broker receives various offers over the next 30 days

Registered bidders can view the details of the offers and submit a corresponding bid. You will also remain anonymous for the time being.

4th

The broker selects a suitable bid and confirms it

The broker can reject or accept bids at any time within 30 days of listing. As soon as he has accepted a bid, the offer is marked accordingly and is no longer available for further bids.

5th

Brokers and bidders are brought together

Both sides receive a confirmation of placement with full contact details and information about the offer and bid. Both sides can then agree on a policy transfer.

Mit wenigen Schritten zum vertrieblichen Ziel!

1.

Registrierung

Der Makler registriert sich mit Firmen- und Kontaktdaten sowie seiner IHK-Registernummer. Der Verifizierungsprozess erfolgt mit der IHK-Registernummer.

2.

Der Makler stellt ein Angebot ein, das 60 Tage lang gültig ist

Die Platzierung eines Angebots erfolgt in Form eines Komposit-Policenportfolios mit den essenziellen Merkmalen. Der Makler bleibt vorerst anonym. Das Angebot hat eine Gültigkeit von 60 Tagen. Ein Countdown wird angezeigt.

3.

Der Makler erhält in den nächsten 60 Tagen verschiedene Gebote

Die registrierten Bieter können die Angaben der Angebote einsehen und ein entsprechendes Gebot abgeben. Sie bleiben ebenfalls vorerst anonym.

4.

Der Makler wählt ein passendes Gebot aus und bestätigt es

Innerhalb von 30 Tagen nach Angebotseinstellung kann der Makler jederzeit Gebote ablehnen oder annehmen. Sobald er ein Gebot angenommen hat, wird das Angebot entsprechend markiert und ist für weitere Gebote nicht mehr erreichbar.

5.

Makler und Bieter werden zusammengeführt

Beide Seiten erhalten eine Vermittlungsbestätigung mit den vollständigen Kontaktdaten und Informationen zum Angebot und Gebot. Anschließend können beide Seiten einen Policentransfer vereinbaren.